上海美术制片厂（1960~1964）:
《小蝌蚪找妈妈》集体编导，背景设计郑少如，方澎年，动画设计 唐澄，邬强，戴铁郎，阿达，吕晋，严定宪，矫野松等。艺术指导特伟，技术指导 钱家骏，摄影段孝萱，游涌，王世荣，1961年7月美影摄制完成。
影片根据方慧珍，盛璐德创作的同名童话改编，取材于画家齐白石创作的鱼虾等形象。影片开头是银幕上出现一本素雅的中国画画册，封面打开后，是一幅幽静的荷塘小景，镜头渐渐想画面推去，古琴和琵琶乐曲悠扬而起，把观众带进一个优美抒情的水墨画世界，池塘里的小蝌蚪慢慢蠕动起来。它们不知道自己的妈妈是什么样子，于是开始寻找妈妈……它们经过误认金鱼，螃蟹，小乌龟，鲶鱼为自己妈妈的一个又一个波折，终于找到了自己的妈妈。它告诉人们一个道理"有志者事竟成"。
影片里小蝌蚪活泼可爱，犹如一群天真无邪的孩子。漫画家方成说："这部片子具有独特的艺术风格。可以说两个镜头都是一幅动人的画面，使观众感到象是走进了艺术之宫。"法国《世界报》。评论这部影片时赞扬说："中国水墨画，画的景色柔和，笔调细致，以及表示忧虑、犹豫和快乐的动作，使这部影片产生了魅力和诗意。"1962年，茅盾看了这部影片，写下诗一首：" 白石世所珍，俊逸复清新，荣宝擅复制，往往可乱真。何期影坛彦，创造惊鬼神。名画真能动，潜翔栩如生。柳叶乱飘雨，芙蕖发幽香。蝌蚪找妈妈，奔走询问忙。只缘执一体，再三认错娘。莫笑蝌蚪傻，人亦有如此。认识不全面，好心办坏事。莫笑故事诞，此中有哲理。画意与诗情，三美此全具。"1962年影片获第一届《大众电影》"百花奖"最佳美术片奖，1961年获瑞士第十四届洛家诺国际电影节短片银帆奖。1962年法国第四届安纳西国际动画节短片特别奖。1964年第四届戛纳国际电影节荣誉奖。1978年南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节一等奖。1981年法国蓬皮杜文化中心第四届国际青少年二等奖
《没头脑和不高兴》编剧任溶溶，导演张松林，上海电影专科学校动画系参加绘制。1962年由美影摄制完成。影片描绘了两个有趣的小孩，一个叫"没头脑"，这小孩不管干什么事，总是丢三拉四的。另一个小孩叫"不高兴"，他有一种怪脾气，你要他东，他偏向西，一开口就是三个字"不高兴"。俩人长大后，因为各自的怪脾气闹出了令人忍竣不止的笑话。一个设计了一座999层没电梯的摩天大楼，足足可以让人走一个月；一个由于不甘演老虎，上演了一出老虎打武松的闹剧。最后他们都得到了教训，改正了缺点。 影片格调轻快，活泼，动作夸张，有吸引人的魅力，使人百看不厌，回味无穷，上映后受到孩子的欢迎。
《牧笛》
从一幅水秀山清的画面中缓缓地走出一条黑色的水牛，一个牧童横跨在牛背上，吹着短笛……水牛独自到草地吃草去了，牧童坐在树上，吹起心爱的短笛。他慢慢地在夏天的微风中沉入梦乡。他仿佛听到一声牛叫，起身一望，四周已成另一世界。层峦叠嶂，云烟弥漫，他隐约看到老你牛竟在远处。突，凌空传来一阵奇妙的乐音，牛入神地循着乐声走去。牧童寻牛来到陡峭的山上，见到水牛匍匐在石桥，他想牵走牛，但牛不原离开，它已被这瀑布的音乐迷住了。牧童无可奈何地坐在石头上，一阵微风吹，从竹林里飘来一曲笛声。他跑到竹林里，砍倒一株紫竹，削成一支短笛，吹起一支迷人的歌曲。无论从历史的角度看，或是从现实的层面来看，中国的水墨动画无疑是一朵震惊世界影坛的奇葩。她是中国艺术家在"西洋卡通"的领域里追求自己民族化道路上勇敢攀登的一个高峰。
任何成功的、聪明的艺术家都会在他的艺术创作中扬长避短，在限制中求得自由。从过去拍摄成的四部影片来看，中国的动画片艺术家们首先在取材上选择了最能发挥水墨画特色的题材，国画大师齐白石笔下的鱼虾、小鸡、青蛙…….李可染的牧牛、程十发的人物和小鹿……，影片所描绘的对象都是充满了田园诗情的内容，这是中国辽阔的山河抚育了一代代伟大的艺术家，是长在艺术家骨子里的艺术精髓。这三部影片各有特色：《小》片清新优美，玲珑透剔；《牧》片诙宏雄伟、隽永浑厚；《鹿》片亲切质朴，明丽清秀，这三部片在国际上多次获奖，其中《牧》片在丹麦国际电影节上获金质奖。
《大闹天宫》
猴王孙悟空在花果山水濂洞过着自由自在的生活。因拿了龙王的镇海之宝--金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭。明封为弼马温--一个管理喂养天马的小官。暗中则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡计，捣毁了御马监，反出南天门，回到花果山，自封"齐天大圣"。玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，在花果山的上空，展开了一场激烈的战斗。孙悟空奋起神勇，众天神纷纷败退。哪吒出战也不敌。天王无法，摇旗收兵，逃回天庭，向玉帝请求增兵。玉帝接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃圆交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，惟独没他。孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用。孙悟空不服，自个儿挑选个大的仙桃，饱餐了一顿。孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，先是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。哪知酒醉迷糊，撞进太上老君的兜率宫，将专供玉帝服用的金丹吃了个干净，这才返回花果山，与众猴孙大开仙酒会。玉帝和王母气得咬牙切齿，立命李天王带领十万天兵天将，兴事问罪。一场激战开始了，孙悟空与神通广大的二郎神斗了几百回合，不分胜负。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。天神们无论用斧砍、火烧、箭射，都损伤不了孙悟空一根毫毛。玉帝又将孙悟空打入太上老君的炼丹炉炼烧。未想孙悟空并未烧死，他跳出丹炉，打上灵霄宝殿。一路上的天兵天将，望风披靡，玉帝狼狈奔逃。猴王胜利了，回到花果山，重树齐天大圣旗幡，与猴孙们过着快乐的生活。
不过，现在我们中国的动画还是停留在这个阶段，不过我们相信，中国的动画在不远的将来（=_=）也会走向世界……
